-원자력발전미국원전확대수혜기대감및SMR세제지원·빌게이츠방한 기대감등에상승-2026.08.04 대명상조 ▷KB증권은보고서를통해2026년하반기가원전투자에있어크리티컬포인트가될것으로 판단된다고밝힘.이는지난1년다소선언적이었던미국의원전확대전략이하반기부터프로젝트 단위의구체적윤곽을드러낼것이기때문등으로분석.지난1년여간미국은원전정책과금융, 발주의전체구조를설계하는데초점을맞췄지만,이제부터는사업자와부지가특정된개별프로젝트를 실체화하는단계로진입하게될것이라고밝힘.이과정에서한국원전밸류체인중에서누가,어떻게, 얼마나 참여할지 역시 구체화될 것으로 전망.▷전일 정부가 발표한 '2026년 세제개편안'을 통해 &nbspSMR과 초소형모듈원자로(MMR)를미래형에너지분야국가전략기술에포함하기로했음. 이에따라관련기업은연구·개발(R&D)비용의30~50%,시설투자비용의15~30%를세액공제받을수 있게됐다고알려짐.이와관련,노백식원자력산업협회부회장은“SMR을국가전략기술로지정해 지원하고자하는정부의정책의지에감사드린다”며,“이를마중물삼아글로벌SMR시장을선점할수 있도록산업계전반의역량을집중하겠다”고밝힘. ▷언론에 따르면, 소형모듈원전(SMR) 기업 테라파워 창업자인 빌 게이츠게이츠재단 이사장이8월14일 한국을찾아한성숙국무총리와만난다고전해짐.SMR를비롯한에너지협력이핵심의제로, 게이츠이사장은SK·HD현대등기업들과도SMR협력방안을구체화할전망이라고설명. 이에정부도대규모인공지능(AI)데이터센터가동을위한전력원으로SMR을활용하기위해확보 시점을앞당길계획이라고전해짐. ▷이 같은 분석 속 비에이치아이, GS건설, 우리기술, 한미글로벌 등 원자력발전 테마가 상승.- 전력설비/전선HD현대일렉트릭,2분기견조한실적에도수익성악화우려등에하락-2026.07.29 ▷HD현대일렉트릭,전일26년2분기실적발표,연결기준매출액1.14조원(전년동기대비+25.99%), 영업이익2,870.00억원(전년동기대비+37.25%),순이익2,061.00억원(전년동기대비+45.24%).&nbspLS증권은HD현대일렉트릭에대해당사종전전망치(매출1.03조원,영업이익2,611억원)다소초과, 컨센서스(매출1.11조원,영업이익2,852억원)에부합했다고밝힘. ▷다만,Capa증설강도는현재계획기준으론경쟁사대비상대적으로아쉬운수준이라고분석. 효성중공업(멤피스공장공격적증설계획),LSELECTRIC(부산초고압변압기대규모증설및자회사 LS파워솔루션초고압변압기증설계획,미국시장배전제품공격적증설계획,국내청주공장및 협렵업체배전반증설계획)에비해증설강도(현재매출대비증설Capa의매출기여도)는 약하다고분석. ▷아울러수익성이비교적낮은배전부문과배터리에너지저장장치(BESS)로의이동이수익성둔화를 이끌것이라는우려가제기되고있음. SK증권은외형은성장하고있지만,지난해2·4분기부터수익성둔화가이어지고있다고밝힘. ▷이같은소식속HD현대일렉트릭을비롯해가온전선,대원전선,효성중공업,산일전기,일진전기등 전력설비/전선테마가하락.- 전력설비/전선美데이터센터1.5GW전력이탈쇼크에따른전력망안정화수혜 기대감및알파벳,AI설비투자확대기대감등에상승-2026.07.23 ▷언론에따르면,인공지능(AI)및클라우드인프라확대로전력수요가급증하는가운데,미국최대 전력망운영사인피제이엠인터커넥션(PJMInterconnection)관할구역에서대규모전력이탈사고가 발생해전력수급안정성에경고등이켜진것으로전해짐.세계최대데이터센터밀집지역인미국 버지니아주애슈번('데이터센터앨리')내도미니언에너의230kV송전선서지보호장치고장으로 전압이흔들렸으며,장비보호를위해데이터센터들이일시전력망에서분리(UPS및비상발전기 전환)되는과정에서약1.5GW의전력부하가순식간에이탈한것으로알려짐. ▷시장에서는 이번 사태가 급증하는 데이터센터의 대규모 부하 설비가 보호 로직에 따라 일시 분리될 때 발생하는 계통 충격을 실증적으로 보여준 사례로 평가하고 있음. 이에 따라 미국 규제당국 및 전력 유틸리티기업들이단순용량확대를넘어실시간계통안정성과전력품질유지기능강화에나설 것으로 보이며, 북미 노후 전력망 교체 및 전력 안정화 장치(BESS, 초고압 변압기, 가스절연개폐장치 (GIS), 배전반등)에대한투자가한층가속화될것이라는분석이제기. ▷아울러구글모회사알파벳이인공지능(AI)인프라투자확대와클라우드사업호조에힘입어시장 기대치를넘어서는분기실적을기록한가운데,AI(인공지능)설비투자(CAPEX)계획을상향조정하며 전력설비주가AI인프라관련주로부각되는모습. ▷이 같은 소식 속 지엔씨에너지, LS에코에너지, LS ELECTRIC, 티씨머티리얼즈, KBI메탈, LS, 대원전선 등 전력설비/ 전선 테마가 상승.-태양광에너지/원자력발전/LNG(액화천연가스)대미투자1호프로젝트기대감등에상승-2026.07.22 ▷미국이상호관세를대체할‘301조관세’발표를예고한가운데,김정관산업통상부장관이22~25일 (현지시간)미국워싱턴D.C.를찾을예정.김장관은방미기간하워드러트닉미국상무부장관과 크리스라이트미국에너지부장관등정부인사와면담하고대미투자등양국주요현안에대해 협의할계획임. ▷한국은지난해관세합의이후한미전략투자특별법제정을추진하는등이행체계를구축해왔으며 올6월대미투자특별법시행에따라본격적으로대미투자1호프로젝트에대해검토중인상황으로, 청와대는8~9월중1호프로젝트가가시화될것으로전망.특히,천연가스·태양광발전소나 액화천연가스(LNG)설비,원전과소형모듈원전(SMR)등이1호프로젝트후보로거론되고있음. ▷이같은소식속SK이터닉스,대명에너지,한화솔루션등태양광에너지,두산에너빌리티,한전기술, 우진,오르비텍,비에이치아이등원자력발전및한화엔진,SNT에너지,한텍,한국카본등LNG (액화천연가스) 테마가 상승.- 전선/전력설비전력기기섹터에대한피크아웃우려시기상조분석등에상승-2026.07.15 ▷미래에셋증권은보고서를통해전력기기섹터에대한피크아웃우려는시기상조라판단된다고밝힘. 당사가취합한데이터에따르면미국유틸리티사들의신규계통연계신청량은여전히가파른성장세를 보이고 있다 밝힘. 2025년에 집계된 계통연계 신청량은 약 564GW로 미국 전체 발전량인 1,400GW의 약40%에육박한다고밝힘.이는과거다운사이클이었던2010년도초반과비교하면5배증가한 수준이며,직전사이클이었던2008년과비교해도2배이상을상회하는것으로분석.2026년YTD 계통연계신청량은167GW로올해역시500GW를충분히상회할것으로예상. ▷실질적인전력기기수요는2030년까지견조한흐름을이어갈것으로판단.계통연계신청량과목표 연계시점을조합하면전력기기필요시점을유추할수있다고밝힘.조합한데이터에따르면전력기기 제품수요는2025년357GW에서연평균22.0%성장해2028년648GW를기록할것으로전망. 2025년실제계통에연결된물량이52GW수준인점을감안하면,2028년신청분을소화하기위해서는 전력기기공급은최소10배이상확대돼야한다고밝힘. ▷이같은소식에KBI메탈,대한전선,LS마린솔루션,LS,서남,LSELECTRIC,지엔씨에너지등 전선/전력설비 테마가 상승.- 원자력발전/전력설비/전선서남권반도체팹2030년가동추진속원전신규건설검토 소식등에상승-2026.07.10 ▷전일문신학산업통상부차관은정부가추진하는서남권반도체메가프로젝트와관련해오는&nbsp2030~2031년반도체생산시설(팹)가동을목표로사업을추진하고있다고밝힘. 특히,안정적인전력공급을위해서는원전신규건설도검토할수있다는입장을내비쳤음.문차관은 "원전을포함한전력믹스의큰방향은제12차전력수급기본계획을통해확정될것"이라면서도 "서남권반도체프로젝트에필요한안정적인전력공급을위해필요하다면원전도신규건설할수있고, 액화천연가스(LNG),복합화력등다양한전원도함께검토하고실행할수있다"고언급했음. 이어"원전은가장빠르게건설해도7~8년이기때문에중장기적인기저전원으로서검토되는것" 이라며"2030~2031년팹가동을위한단기적인전력공급은신재생에너지와에너지저장장치(ESS),&nbspLNG복합화력등이검토되고있다"고덧붙였음. ▷아울러더불어민주당당대표선거에출마한송영길의원은이날삼성전자광주사업장을방문한뒤 "재생에너지만으로는한계가있기때문에한빛원전의수명을연장하고추가로원전건설의필요성을 검토해야한다고본다"며,"광주는재생에너지와원전에너지로안정적전기공급을최대한 백업해야한다"고언급했음. ▷이같은소식에금일우리기술,태웅,보성파워텍,서전기전,대우건설,선도전기,대원전선, 대한전선, LS 등 원자력발전/전력설비/전선 테마가 상승.- 원자력발전전영현삼성전자부회장,원전확대요청소식등에상승-2026.07.01 ▷언론에따르면,전일광주김대중컨벤션센터에서열린'서남권첨단산업발전비전국민보고회'에서 전영현삼성전자대표이사겸DS부문장(부회장)이호남권반도체클러스터조성과관련해정부에 원전확대와전력구매계약(PPA)을적극적으로추진해달라고공식요청한것으로전해짐. 전부회장은반도체공장가동과AI데이터센터운영을위한안정적인전력공급의중요성을강조하며, 재생에너지의 간헐성을 보완하기 위해 원전 확대 및 LNG 열병합 발전이 반드시 추진되어야 한다 언급. 아울러"정부의무탄소에너지정책에적극동참하고에너지자립실현에기여하도록하겠다. 원전기반수소와그린수소생산기술에도적극투자하도록하겠다"면서도"다만이러한계획들은개별 기업의노력만으로는한계가있다"고밝힘.그러면서"어제이재명대통령께서신속한원스톱행정을 약속하고,국가산단에필요한전력과용수의안정적이고경쟁력있는공급등핵심인프라를확실하게 준비하겠다고답변해주신데대해다시한번깊게감사드린다"고언급. ▷한편,일부언론에따르면미국의소형모듈원자로(SMR)상용화가제조역량과숙련인력부족이라는 구조적한계에부딪힌가운데,한국이이를해결할핵심파트너이자'SMR제조파운드리'로급부상하고 있는것으로전해짐.토마스번전코리아소사이어티회장(법무법인태평양고문)은기고문을통해 미국이기술적청사진을제시한다면한국은그설계를실물로구현할압도적인제조역량을갖추고 있다고 평가했으며, 반도체 산업의 TSMC나 삼성전자처럼 한국 원자력 제조사들이 글로벌 SMR  시장의 핵심파운드리역할을수행하며원전르네상스를좌우할것이라분석. ▷이 같은 소식 속 한양이엔지, GS건설, 우진, SG&G, 서전기전, 비에이치아이, 성광벤드,  보성파워텍등 원자력발전 테마가 상승.- 전선/전력설비정부메가프로젝트에따른전력인프라수요확대기대감지속에상승-2026.07.01 ▷지난29일서울종로구청와대에서대한민국대도약3대메가프로젝트국민보고회가열린가운데, 삼성전자와SK그룹이총4,755조원규모의AI·반도체투자계획을발표하면서전력인프라투자확대 기대감이지속되고있음.이번전략의핵심은반도체로,정부는약800조원을투입해광주·전남등 서남권에삼성전자2기,SK하이닉스2기등총4기의메모리반도체팹을구축하고,소재·부품·장비 (소재·부품·장비)와인력생태계를집적한초대형클러스터를조성할예정임.이어수도권에서는 용인·평택생산거점을고도화해향후5년내메모리생산능력을현재의2배로확대하고,반도체 생산체계를수도권과서남권을잇는전국분산형구조로전환한다고전해짐. 특히,정부는AI확산으로반도체수요가폭증하는상황에서기존수도권집중구조만으로는글로벌 공급망경쟁에대응하기어렵다고판단했다며,이에반도체를AI산업의핵심'두뇌'로규정하고, 피지컬AI와AI데이터센터를연계한초연결산업생태계를구축해설계부터생산,전력·데이터 인프라까지국가경쟁력을끌어올리겠다는전략임. 대명상조 ▷이와관련,삼성전자는평택·용인반도체클러스터를비롯해호남·충청·영남권에총2,655조원을 투자할계획이며,SK는AI데이터센터(AIDC)구축에1,000조원,반도체공급확대에1,100조원등 총2,100조원을투입해전국에15GW규모의AI데이터센터와반도체생산벨트를구축한다는 청사진을제시했음.이에시장에서는AI데이터센터와반도체공장이대규모전력을안정적으로 공급받아야하는만큼변전설비와송배전망,전선등전력인프라투자가확대될것으로보고있으며, 관련기대감이지속되는모습. ▷이같은소식속KBI메탈,선도전기,대원전선,가온전선,LS에코에너지,LSELECTRIC,산일전기, 티씨머티리얼즈, 세명전기, 대한전선, 제룡산업 등 전선/ 전력설비 테마가 상승.- 전력설비/전선정부'3대메가프로젝트'계획발표속배전·초고압전력주슈퍼사이클가속화 기대감등에상승-2026.06.30 ▷언론에따르면,정부가반도체와피지컬AI,AI데이터센터사업을골자로한'대한민국대도약3대 메가프로젝트'청사진을공식발표하면서전력인프라및전선관련기업들의주가가강한상승동력을 얻은것으로전해짐.이재명대통령은'대한민국대도약3대메가프로젝트국민보고회'를통해초격차 산업강국으로의대도약을강조했으며,금융투자업계관계자는"AI데이터센터발변압기쇼티지 (공급부족)로인해국내전력기기업체들의수주잔고가이미역대최고수준을기록중인상황"이라며 "여기에정부주도의초대형국내인프라발주모멘텀까지가시화되면서전력인프라업종의 '슈퍼사이클'이견고해질것"이라고진단했음. ▷한편, 이번 프로젝트를 통해 정부가 SK, GS, 네이버를 중심으로 총 18.4GW 규모의 세계 최대 수준&nbspAI 데이터센터구축계획을구체화하면서시장의무게중심이반도체에서전력인프라로전격이동하고 있는것으로알려짐.특히,AI산업의최대병목이GPU확보에서전력확보로바뀜에따라정부가 송전망확충,계통안정화,AI데이터센터전용전기요금도입등을함께추진하여전력공급체계를 데이터센터중심으로재편할방침인것으로전해짐. 이에 따라 변압기, 전선, 초고압 케이블, 에너지저장장치(ESS) 등 전력 밸류체인 전반이 독보적인 중장기 성장국면에진입할것이라는분석이제기됨. ▷이같은소식속가온전선,비츠로시스,산일전기,제룡전기,일진전기,LS,대원전선등전력설비/ 전선 테마가 상승.- 원자력발전/신재생에너지등이재명대통령,'대한민국3대메가프로젝트'발표속전력인프라 투자기대감등에상승-2026.06.29 ▷이재명대통령은이날오후2시청와대영빈관에서'대한민국대도약3대메가프로젝트국민 보고회:회복에서대도약으로초격차대한민국'을주재했음. 이번보고회에서이재명대통령은"반도체,피지컬AI,AI데이터센터는대도약을위한삼각축"이라며,&nbsp3대메가프로젝트를발표했고,서남권에총800조원규모의반도체팹,충청권에81조원규모의 패키징거점을육성하고,AI데이터센터구축을위해550조원을투자한다고알려짐. ▷특히,"호남지역이장기간개발에서소외되면서오히려이게기회요인이된측면이있다"며, "용수도풍부하고,특히신재생에너지가풍부한곳이바로서남해안일대"라고언급. 또한,이대통령은"전력과용수가풍부한,그리고안정되고값싼용지가풍부한지역을새로운 사이트로개발해야한다"며,"균형발전과새로운인공지능반도체거점의수요가일치한다는 측면에서이번발표가특별한의미가있다"고평가했음.이어"일각에서우려하는것처럼기업들에게 손실과위험을강요하면서국가적필요를관철해내는것이아니라,기업들이손해보지않고더 나은전망을가지고투자할수있도록정부의역량을대대적으로투여하는일이바로정부가 할일"이라고밝힘. ▷한편,재계관계자는"삼성전자와SK의데이터센터투자는한국의에너지지형도를데이터센터 중심으로재편하는단초가될것"이라며,"재생에너지는물론LNG,원전,SMR등에너지업계 전반에서대규모투자와수주가기대된다"고밝힘.또한,이재명대통령은X(엑스·옛트위터)에서 "반도체산업엔용수외전력,특히RE100(재생에너지100%)때문에태양광풍력등재생에너지가 중요하다"며,"그런데이미수도권은포화상태이고재생에너지가가장풍부한곳이바로 서남해안"이라고설명. ▷이같은소식속한미글로벌,성광벤드,오르비텍,비에이치아이,에너토크,태광,보성파워텍, 우리기술등원자력발전/LNG(액화천연가스),태웅,SK이터닉스,씨에스윈드,LS마린솔루션,&nbspOCI,SDN,대명에너지,금양그린파워,씨에스베어링등태양광에너지/풍력에너지,지엔씨에너지, 제룡전기,대한전선,한전산업,제일일렉트릭등전력설비,엔켐,신성에스티,한중엔시에스, 더블유씨피 등 전력저장장치(ESS) 테마가 상승.- 원자력발전신규대형원전및소형모듈원자로(SMR)부지선정소식등에일부 관련주상승-2026.06.18 ▷신규대형원전2기와국내첫소형모듈원자로(SMR)1기건설부지로경북영덕군과부산기장군이 각각선정됐음.한국수력원자력은신규원전부지선정평가위원회는전일회의를열고총2.8GW (기가와트)규모의대형원전2기건설부지로영덕군영덕읍석리·노물리·매정리와축산면경정리 일원을선정했다고밝힘.0.7GW규모SMR1기건설부지로는기장군기장읍일원을선정.신규원전 부지가선정된것은2011년강원삼척(대진원전)과영덕군(천지원전)후보지선정후약15년만으로 이번에선정된영덕군부지는2012년천지원전예정구역으로지정·고시됐지만,2017년문재인정부가 신규원전건설계획을백지화하겠다고밝힌후건설이무산된바있음. ▷또한, 지난밤 뉴욕증시서 뉴스케일파워(+4.55%), 오클로(+2.38%), 나노 뉴클리어 에너지 (+5.41%)등 美원전관련주가상승세를보인점도긍정적으로작용. ▷이 같은 소식 속 서전기전, 한신기계, 강원에너지, 한전기술 등 일부 원자력발전 테마가 상승.- 전력설비업황호조지속속재주목시점분석등에상승-2026.06.16 ▷LS증권은전력기기는업황대호조지속과이에기반한수주및실적대호조지속등기본 펀드멘털이탁월하며,1Q26실적발표전후가파른상승으로속도조절이필요했던시기에5-6월 적절한숨고르기조정도거친상황이라고분석. 아울러중동전쟁도종전국면이고,2Q26어닝시즌도임박한시점이라다시주목해야할 시점이라고언급. ▷특히,미국전력망시장은극심한공급자우위(Seller'sMarket)를지속하고있으며,하이퍼스케일&nbspAI데이터센터의공격적투자지속으로전력소비량이급증하고있다고설명. 아울러대형발전,소규모온사이트발전모두발전용량확대가지속되고있다고밝힘. ▷이와 관련, 지투파워, 보성파워텍, 두산에너빌리티, 대원전선, 가온전선 등 전력설비 테마가 상승.- 조선원자력발전등대미투자전담기구‘한미전략투자공사’오는18일출범 예정등에상승-2026.06.16 ▷‘대한민국과미합중국간전략적투자의운영및관리를위한특별법(대미투자특별법)’이시행될 예정인가운데,대미투자전담기구인‘한미전략투자공사’가오는18일출범할예정.대미투자특별법 시행이임박하면서대미투자사업선정작업도본격화될전망으로정부는투자원리금회수가 가능한사업에한해투자하도록하는상업성원칙을마련한상태임. 이에따라향후발표될투자프로젝트가단순자금집행이아닌국내산업의실질적인수혜로 이어질수있을지가핵심관심사로떠오르고있음. ▷원전과조선분야,미국루이지애나주액화천연가스(LNG)수출터미널사업등이유력후보군으로 꼽히고있는가운데,원전의경우미국내인공지능(AI)데이터센터와반도체공장확대에따른전력 수요증가로소형모듈원전(SMR)투자가대안으로부상하고있고,조선의경우미국이자국조선업 재건을핵심산업정책으로추진하고있는만큼생산성향상과공급망구축과정에서한국기업들의 역할이커질수있다는분석이나오고있음. ▷이같은소식속HD한국조선해양,한화오션,한국카본,한라IMS,케이프등조선/조선기자재, 대우건설,지투파워,보성파워텍,두산에너빌리티등원자력발전,GS글로벌,포스코인터내셔널,&nbspLX인터내셔널 등 종합상사 테마가 상승.- 전선/전력설비효성중공업,북미전력시장공략본격화및LS전선,국가전력망잇단수주 소식등에상승-2026.06.15 ▷효성중공업은전일언론을통해자회사하이코(HyosungHICO)가북미에너지인프라솔루션기업 콴타(Quanta Services) 자회사와 가스절연차단기(GCB) 합작법인 'HYOSUNG HICO BREAKER,&nbspLLC' 설립 계약을 체결했다고 밝힘. 합작법인은 오는 7월 설립되며, 10월부터 미국 펜실베이니아주 콴타 캐논스버그공장에서72.5kV~800kV초고압차단기생산에돌입할예정이라고전해짐. 이번합작법인설립으로효성중공업은국내전력기기업체중최초로미국내변압기와차단기 생산능력을모두갖추게됐다고알려짐.이와관련,조현준효성회장은"AI산업의폭발적성장으로 전력인프라고도화가가장필수적인과제인만큼멤피스공장을포함한미국사업의현지화운영 노하우와이번합작법인의시너지를이끌어내미국전력시장의'토털솔루션프로바이더'로확고히 자리매김할것"이라고밝힘. ▷LS전선은언론을통해한국전력이추진하는동해안~수도권HVDC(고압직류송전)2단계사업을 턴키방식으로수주했다고밝힘.이번사업은동해안~동서울구간에HVDC전력망을구축하는 프로젝트로계약규모는약1,460억원이며,LS전선은2024년약880억원규모의1단계사업에이어&nbsp2단계까지연속수주에성공했다고전해짐.&nbspLS전선은이번사업에세계최대송전용량의525kV·90℃급HVDC케이블을적용할예정으로, 국가핵심기술인500kV급HVDC케이블을독자개발해국내최초로상용화한바있다고알려짐. ▷이같은소식에LS,일진전기,LS마린솔루션,대한전선,LSELECTRIC,한국전력등전선/전력설비 테마가 상승.- 전력설비/원자력발전등美전력인프라관련주약세영향등에하락-2026.06.08 ▷지난주말뉴욕증시는고용호조에따른연방준비제도(Fed)의금리인상가능성확대,고점부담속 반도체관련주들을중심으로매도세가출회되며3대지수모두큰폭의하락세를기록한가운데,&nbspGE버노바(-3.09%),콘스텔레이션에너지(-3.69%),뉴스케일파워(-12.50%),오클로(-11.16%)등 美전력인프라/원전관련주가하락. ▷이 같은 소식 속 두산에너빌리티, LS, LS ELECTRIC, 효성중공업, HD현대일렉트릭, 가온전선, 일진전기, 보성파워텍 등 전력설비/전선/원자력발전 테마가 하락.- 전선/전력설비구리값급등에따른국내전선업계실적개선및가온전선,구글·아마존AI센터부품 수주소식등에일부관련주상승-2026.06.01 ▷한국비철금속협회에따르면,런던금속거래소(LME)에서거래되는구리의월평균가격은지난해&nbsp4월 t당 9,192.13달러에서 지난 4월 1만2,891.38달러로 1년 새 40.2% 상승. 같은 기간 알루미늄 가격도 t당2,381.25달러에서3,600.63달러로51.2%급등.이에따라국내전선업계실적이대폭 개선된것으로전해짐. ▷전일일부언론에따르면,가온전선은구글에AI데이터센터용핵심전력시스템인버스덕트를 공급하기로한것으로전해짐.계약규모는1조2,000억원임.아마존도가온전선에서버스덕트물량을 일부공급받을것으로알려짐.가온전선이지난5월18일메타로부터향후5년에걸쳐최대4조원 규모버스덕트물량을수주한점을감안하면누적규모는최대6조원에달할것으로전망.다른국내 전선업체도영향을받고있음.대한전선은고부가버스덕트와전력망포트폴리오를앞세워AI 데이터센터인프라시장공략에속도를내고있는것으로전해짐. 업계에선글로벌공급망재편과맞물려국내기업들이글로벌시장에서존재감을높일절호의 기회라는평가가제기되고있음. ▷한편,대신증권은LS에대해지난27일자회사의LSELECTRIC관련수주금액기재정정해프닝이 발생한가운데,LSELECTRIC의자회사(LS의손자회사)수주금액을크게낮추었다고밝힘.실제&nbspLSELECTRIC이직접공시한수주금액은올바로공시되었던점을감안하면,동사의공시실수에 불과하며,실질적인펀더멘털은변함없다고설명.그럼에도불구하고주가는다른전력기기,전선업체 주가하락대비급락이큰점은과도하다고판단.글로벌전력선업체들은견조한주가상승세를 지속하고 있다며, LS전선은 2026년 외형성장 및 수익성 개선 본격화, 기업가치 확대가 예상된다 설명.&nbsp2024년이후구리가격상승과함께선별적으로수주한지중/해저케이블을매출로인식,&nbspAI데이터센터향부스웨이매출급증등고마진제품매출확대가예상된다고밝힘.&nbsp4Q26유럽향HVDC해저케이블매출인식본격화,북미향지중케이블및AI데이터센터부스웨이, 해저케이블(국내서해안HVDC,유럽해상풍력연계HVDC,북미전력망연결등)수주확대가전망. ▷이 같은 소식에 가온전선, LS,LS에코에너지,대한전선,LS ELECTRIC 등 전선/전력설비 테마 상승.- 원자력발전오클로(+11.99%)등美원전주강세영향등에상승-2026.05.21 ▷지난밤뉴욕증시는미국과이란의종전협상기대감이재부각되며국제유가급등세가진정된데다, 美국채금리가하락세를나타낸영향으로3대지수모두상승세를보인가운데,오클로(+11.99%), 콘스텔레이션에너지(+7.90%),뉴스케일파워(+3.28%)등美원전주가강세를보임.&nbspAI 대명상조 데이터센터발 전력 수요 증가 전망과 더불어 SMR 개발사인 딥 피션의 IPO(기업공개) 신청 모멘텀이 긍정적으로작용한것으로풀이되고있음. ▷미국원전발주확대기대감도지속되고있음.KB증권은최근보고서를통해올해하반기부터미국 정부의원전발주가구체화될가능성이있다면서무엇보다주식시장이기대하고있는미국원전발주 규모보다실제추진되는사업의규모가더클수있다는점에주목할만하다고밝힘.시장에서는10기 정도를거론하고있지만,실제미국원전발주는20기규모로추진되고있을것이라고분석. ▷이같은소식속오르비텍,비에이치아이,현대건설,두산에너빌리티,SNT에너지등 원자력발전 테마가 상승.- 전력설비/전선美엔비디아,AI데이터센터매출폭증및'전력망3법'국회상임위통과 소식등에상승-2026.05.21 ▷20일(현지시간)뉴욕증시장마감후엔비디아는회계연도1분기(2∼4월)매출액이816억2천만 달러(약122조원)로,지난분기의종전기록681억3천만달러보다20%증가했다고밝힘. 이는12분기연속매출신기록을경신한것으로,매출의대부분은92%의연간성장률을보이며&nbsp752억달러를기록한데이터센터부문에서나왔다고설명.엔비디아는"블랙웰GB300생샨량 증가와함께NV링크,스펙트럼-X네트워킹등수요증가에따른결과"라고설명. 다만,작년1분기대비중국시장에서데이터센터관련매출은포함하지않았다고언급. ▷이와관련,젠슨황최고경영자(CEO)는"인류역사상가장큰규모의인프라확장인AI팩토리의 구축이놀랍도록빨라지고있다"며,"엔비디아는모든클라우드에서구동되고,모든프런티어모델과 개방형(오픈소스)모델을지원하며,하이퍼스케일데이터센터부터에지컴퓨팅에이르기까지AI가 생산되는모든곳에서확장가능한유일한플랫폼"이라고밝힘. ▷전일더불어민주당허종식의원(동구·미추홀구갑,기후에너지환경노동위원회)은자신이대표발의한 ‘국가기간전력망확충특별법안’,‘전기사업법일부개정안’,‘전원개발촉진법일부개정안’이19일국회 기후노동위원회전체회의를통과했다고밝힘.‘국가기간전력망확충법안’은민간기업의참여를 허용해전력망구축속도를높이는것이핵심이라며,이들법안은법사위원회의자구심사를거쳐 본회의에상정된다고알려짐.이와관련,허종식의원은"AI데이터센터와반도체산업등의경쟁력은 안정적이고충분한전력공급이뒷받침되지않으면유지할수없다"며,"전력망3법은AI시대전력망 혁신의출발점이자중요한제도적전환점으로2030년재생에너지100GW조기달성과에너지 고속도로구축등정부의핵심에너지정책추진에큰동력이될것"이라고강조. ▷이같은소식에KBI메탈,티씨머티리얼즈,선도전기,LS에코에너지,가온전선,산일전기,제룡산업, 대원전선, 제룡전기, 일진전기, 대한전선 등 전력설비/ 전선 테마가 상승.-美엔비디아,'AI데이터센터개발사'IREN에2.9조원규모투자소식등에일부 관련주상승-2026.05.08 ▷7일(현지시간)외신에따르면,엔비디아는데이터센터개발사IREN에최대21억달러 (약2조9천억원)를투자하기로했다고전해짐.양사는공동성명을통해엔비디아가IREN주식최대&nbsp3천만주를주당70달러에매입할수있는5년만기권리를부여받았다며,협력의핵심은최대&nbsp5기가와트(GW)규모의AI인프라공동구축이라고알려짐. 이와관련,젠슨황엔비디아최고경영자(CEO)는성명에서“AI팩토리는글로벌경제의핵심인프라가 되고있다”며“이를대규모로구현하려면컴퓨팅,네트워킹,소프트웨어,전력,운영전반에걸친긴밀한 통합이필요하다”고밝힘. ▷최근인공지능(AI)투자확산으로전력설비의필요성이커지는가운데,엔비디아등美주요빅테크 기업들이AI관련대규모설비투자확대계획을공개하면서AI인프라수요기대감이지속되고있음. ▷이같은소식에가온전선,대한전선,LS에코에너지,제룡산업,대원전선,LS등일부전선/ 전력설비 테마가 상승.- 원자력발전美원자력규제위원회,오로라원자로설계기준신속승인소식속美원전주 강세등에일부관련주상승-2026.05.07 ▷외신에따르면,미원자력규제위원회(NRC)가건설이추진되고있는신규원전의승인심사를 이례적으로빠르게해줬다고전해짐.미국원자력규제위원회(NRC)는아이다호주오로라원자력 프로젝트에대한주요설계기준주제보고서를승인했다고알려짐. 연방규제당국은이번주제보고서검토를통상적으로요구되는기간의절반도안되는시간에끝낸 것으로전해짐.NRC는보고서를단15일만에검토대상으로수리했으며,이는통상적인30~60일 기간보다훨씬빠른것임. 이에지난밤뉴욕증시서오클로(+16.44%),뉴스케일파워(+13.90%),나노뉴클리어에너지 (+27.67%)등美원자력발전관련주가큰폭상승. ▷이같은소식속두산에너빌리티,대우건설,비에이치아이,수산인더스트리,한전기술등일부 원자력발전테마가상승.- 전선/전력설비AI인프라수요기대감지속등에상승-2026.05.06 ▷언론에따르면,최근인공지능(AI)투자확산으로전력설비의필요성이커지면서AI인프라수요 기대감이지속되고있다고전해짐.특히,주요빅테크기업7곳인'매그니피센트7(M7)'이실적발표를 통해AI관련대규모설비투자확대계획을공개한가운데,시장에서는AI투자사이클이지속될거란 기대감이확산되고있음.아울러AI연산에는기존데이터센터보다훨씬많은전력이필요해변압기, 송전·배전설비,전선,전력기자재전반의수요가동반확대될수있다는분석이나오고있음. ▷한편,‘미국판다보스포럼’으로불리는밀컨글로벌콘퍼런스에서글로벌투자자들은전쟁과 불확실성에도자금흐름은흔들리지않고있다고진단했음. 지난4일(현지시간)미국캘리포니아주로스앤젤레스비버리힐스에서열린밀컨글로벌콘퍼런스 ‘글로벌자본시장세션’에서글로벌주요투자기관수장들은지정학적긴장,자본흐름변화,사모신용,&nbspAI의경제적영향등을놓고의견을나눴다고알려짐.존그레이블랙스톤사장은"전쟁등위기가 이어질때마다모두가불안을느끼지만미국과글로벌경제,시장은결국이를견뎌냈다"며"앞으로도 이러한흐름은이어질것"이라고밝힘.이어그레이사장은"현재AI대규모자본지출(capex)붐이 진행중이며이는생산성의큰도약으로이어질것"이라고설명. ▷이같은소식에KBI메탈,가온전선,선도전기,서전기전,대한전선,대원전선,지투파워,보성파워텍, LS, LS ELECTRIC, 효성중공업, HD현대일렉트릭 등 전선/ 전력설비 테마가 상승.- 전력설비/전선AI데이터센터,美노후전력망교체등에따른전력기기슈퍼사이클장기화기대감 지속에상승-2026.05.04 ▷언론에따르면,코스피지수가지난달30%이상급등한가운데,전력기기·전선업종이반도체와함께 한국주식시장을견인.이는인공지능(AI)데이터센터발전력수요폭증,미국의노후전력망교체주기, 전쟁에따른구리가격최고치경신등이맞물린영향으로풀이되고있음. 최근효성중공업,HD현대일렉트릭,LS일렉트릭등의대규모수주소식이전해지는등호실적이 이어지고있음.효성중공업은올해1분기미국시장을중심으로4조원이넘는신규수주에성공했고, 이중미국시장비중이70%를웃도는것으로알려졌음.HD현대일렉트릭도북미시장에서의성장을 앞세워1분기신규수주가17억9,700만달러(약2조6,460억원)로역대최대규모를기록했으며, LS일렉트릭역시북미데이터센터향약3,200억원규모수주성공소식이전해지면서전력기기 슈퍼사이클이장기화되는조짐을나타내고있음. ▷NH투자증권최근보고서를통해1분기실적을발표한전력기기업종종목들의실적은시장 기대치를밑돌았지만,신규수주는지난해4분기에이어큰폭으로성장했다며,북미에서계속되는 데이터센터투자증가로중장기수주트렌드가지속되고있다고분석했음. ▷이에금일KBI메탈,LS마린솔루션,일진전기,가온전선,대원전선,제룡전기,선도전기,서전기전, 효성중공업, HD현대일렉트릭 등 전력설비/전선 테마가 상승.- 전선/전력설비美데이터센터전력소재비용95조전망및LSELECTRIC약3,200억규모북미 데이터센터수주모멘텀지속등에상승-2026.04.30 ▷언론에따르면,글로벌빅테크기업들의인공지능(AI)데이터센터투자확대에따라미국내전력 인프라및케이블관련소재비용이향후수년간약95조원규모로증가할것으로전해짐. 특히데이터센터전력설비는고압·중저압케이블뿐아니라접지선,지중배선,통신용트레이서 와이어등다양한전력소재가필수적으로사용되는만큼,케이블완제품업체뿐아니라도체및 와이어소재업체까지수요확대효과가확산될수있다는분석이제기되고있음. ▷한편, 전일 LS ELECTRIC은 자회사 LS ELECTRIC AMERICA Inc.와 3,189.64억원(최근 매출액대비 6.42%)규모공급계약(북미데이터센터용연료전지전력설비공급PJT)체결 (계약기간:2026-04-28~2027-03-29)공시. 이번계약은BloomEnergy가발주한북미데이터센터용연료전지기반전력설비공급프로젝트를 수주한 LS ELECTRIC AMERICA Inc.에 LS ELECTRIC이 수배전반 및 배전변압기 공급하는 사업임. ▷이같은소식에대원전선,KBI메탈,LS,대한전선,선도전기,티씨머티리얼즈,LSELECTRIC등 전선/전력설비 테마가 상승.- 전선/전력설비LSELECTRIC,약3,200억규모북미데이터센터대규모수주성공및전력인프라 전반에대한투자확대지속등에상승-2026.04.29 ▷LS ELECTRIC은 자회사 LS ELECTRIC AMERICA Inc.와 3,189.64억원(최근 매출액대비 &nbsp6.42%)규모 공급계약(북미데이터센터용연료전지전력설비공급PJT)체결 (계약기간:2026-04-28~2027-03-29)공시. 이번계약은BloomEnergy가발주한북미데이터센터용연료전지기반전력설비공급프로젝트를 수주한 LS ELECTRIC AMERICA Inc.에 LS ELECTRIC이 수배전반 및 배전변압기 공급하는 사업임. ▷언론에따르면,AI확산으로전력수요가빠르게늘어나며전력인프라전반에대한투자확대가 이어지고있음.이와함께전력망지중화와인프라확충정책도수요확대요인으로거론되고있음. 또한,미국과유럽을중심으로송배전설비확충과노후전력망교체가진행되면서변압기등전력기기 수급이빠듯한상황이이어지고있는것으로전해짐. ▷한편,28일(현지시간)세계은행은이란전쟁으로인해알루미늄과구리,주석을포함한비철금속가격 역시데이터센터,전기차,재생에너지등을포함한관련산업의강력한수요를반영하며사상최고치를 기록할것으로전망했음.구리가격상승전망이나오면서전선업계의실적상승기대감이부각. ▷이 같은 소식에 KBI메탈, 대원전선, LS에코에너지, 제일일렉트릭, 피앤씨테크, LS ELECTRIC 등 전선, 전력설비 테마가 상승. 대한전선은 1분기 실적 호조도 긍정적으로 작용.- 북미데이터센터투자증가에따른중장기수주기대감지속등에상승-2026.04.27 ▷NH투자증권은보고서를통해지난주까지1분기실적발표끝낸전력기기업체들이전부1분기 실적은컨센서스를하회했지만,신규수주는4분기에이어큰폭으로성장했다고밝힘. 특히,북미에서계속되는데이터센터투자증가로1분기와같은중장기수주트랜드지속,가이던스 상향가능성등때문에실적발표직후주가는대부분상승마감했다고분석. 또한,미-이란전쟁영향이일부있었지만중장기성장에미치는영향은제한적이라고설명. 오히려원자재가격상승에따른비용증가는지속적인단가인상으로대응계획이라며,초고압 변압기와같은제품은증설의물리적한계로30년이후납기를목표로하는프로젝트가쌓이고 있다고밝힘. ▷한편,GE버노바는지난22일(현지시간)1분기조정주당순이익(EPS)이17.44달러를기록했으며, 매출액은전년동기대비16%증가한93억4천만달러를기록.이는모두시장예상치를상회하는수치임. 특히,데이터센터용장비수주는24억달러로1분기만에2025년연간수주물량을초과한가운데,&nbspGE버노바는가스터빈의수주잔고와슬롯(생산라인)예약이100GW(기가와트)를기록함에따라 올해매출가이던스(예상치)를상향조정한다고설명. ▷이같은소식속제룡산업,세명전기,티씨머티리얼즈,대원전선,LSELECTRIC,제일일렉트릭,&nbspKBI메탈, 효성중공업, 일진전기, 제룡전기, LS, 가온전선, LS에코에너지 등 전력설비/ 전선 테마 상승.- AI發전력수요증가기대감및엔비디아800V수준직류(DC)기반데이터센터로드맵 모멘텀지속등에상승-2026.04.24 ▷최근美전력기기업체GE버노바(+1.95%)가호실적을발표하는등글로벌전력망투자확대와 인공지능(AI)데이터센터확장에따른전력수요증가기대감이지속되고있음. GE버노바는지난22일(현지시간)1분기조정주당순이익(EPS)이17.44달러를기록했으며, 매출액은전년동기대비16%증가한93억4천만달러를기록. 이는모두시장예상치를상회하는수치임. 특히,데이터센터용장비수주는24억달러로1분기만에2025년연간수주물량을초과한가운데,&nbspGE버노바는가스터빈의수주잔고와슬롯(생산라인)예약이100GW(기가와트)를기록함에따라올해 매출가이던스(예상치)를상향조정한다고밝힘. ▷엔비디아800V수준직류(DC)기반데이터센터로드맵모멘텀도지속.최근엔비디아는최근국내 주요전력기기업체들에데이터센터용인프라를800V수준의직류(DC)기반으로설계해달라고 요청한것으로전해진가운데,국내전력기기업계가엔비디아가제시한'800V직류로드맵'에맞춰 데이터센터전력망체질개선에속도를내고있음.직류기반전력인프라로전환하려면전압체계와 설비구조전반의변화가불가피하기때문으로단기적으로는배전단전압상향이빠르게진행될전망. 중장기적으로는데이터센터내부와배전망이직류중심으로전환될가능성이있다며,이에따라 고전압에서도안정적인전력공급이가능한변압기와배전설비,보호장치수요가늘어날것으로전망. ▷이같은소식속대원전선,HD현대일렉트릭,효성중공업,산일전기,대한전선,LSELECTRIC, 일진전기 등 전력설비/전선 테마가 상승.- 원자력발전韓-베트남,원전개발협력소식등에상승-2026.04.23 ▷한국과베트남은22일(현지시간)이재명대통령과또럼베트남서기장과의정상회담을계기로 원전을포함한다양한분야에서의협력강화를위해12건의양해각서(MOU)를체결했다고밝힘. 이와관련,한국전력공사와베트남국가산업에너지공사는‘원전개발협력가능성검토에관한MOU’를 맺고신규원전건설방안과원전건설리스크공동분석에착수하기로했음. 이와 함께 한국전력·수출입은행·무역보험공사는 베트남 국가산업에너지공사와 ‘원전 프로젝트  금융협력 가능성 검토 MOU’를 별도로 채택해 정보교환 체계 구축 및 금융지원 대명상조 타당성 검토에 속도를 낼 방침이라고알려짐. ▷지난21일NH투자증권은보고서를통해미-이란전쟁으로글로벌에너지재편과정에서원전의 중요성이부각되고있는가운데,전쟁이후중동지역에서진행될재건사업과대체파이프라인증설 사업에있어한국건설사의역할이클것으로판단.향후3년간기대되는원전및중동향수주금액은&nbsp1,400억달러 수준으로 연평균 460억달러에 이른다며, 2010~2014년 당시 수주 모멘텀과 비교해도 손색이 없다고설명.원전의경우한미일협력구도하에실질적시공역량은한국에집중되어있다며, 특히AI데이터센터전력수요라는즉시적동인과빅테크중심의직접오프테이크계약변화로정권 지지율과무관하게사업추진력은강하게유지되고있다고설명. 향후5년간미국6기(현대건설4기,대우건설2기),중동4기(사우디2기,UAE2기)수주가정시총&nbsp500억달러규모의EPC수주가기대된다고설명. ▷언론에따르면,인공지능(AI)데이터센터가전국곳곳에들어서면서2040년전력수요가현재보다 최대 26% 증가할 것으로 전망됐다 알려짐. 기후에너지환경부와 12차 전력수급기본계획(전기본) 수립 총괄위원회는이러한내용을담은'전력수요전망잠정안'을공개했다며,잠정안에따르면2040년전력 소비량은최대694.1TWh(테라와트시)에달할것으로추정.이는지난해전력판매량549.4TWh보다 약 26% 증가한 수준이라며, 지난해 초 확정된 11차 전기본상 2038년 전력 소비량 전망치인&nbsp624.5TWh와 비교했을때도2년만에11%늘어났다고전해짐. ▷한편,지난밤뉴욕증시에서GE버노바(+13.75%)가1분기호실적을발표한가운데급등했고, 뉴스케일 파워(+16.28%),오클로(+15.65%),나노 뉴클리어 에너지(+15.18%) 원자력발전 테마가 상승. ▷이같은소식속두산에너빌리티,서전기전,오르비텍,보성파워텍,우리기술,한신기계,태웅, 에너토크, 한전산업, 우진, 한전기술 등 원자력발전 테마가 상승.- 전선美-이란종전협상기대감속전선원재료수급불안해소기대감등에상승-2026.04.23 ▷22일(현지시간)뉴욕포스트는도널드트럼프미국대통령이이란과의2차종전협상과관련해 이르면오는24일(현지시간)“좋은소식”이있을수있다고보도했음. 이와관련,뉴욕포스트는파키스탄소식통을인용해이란과의긍정적인중재노력으로향후 “36~72시간내”추가회담이가능할것으로보인다고전했으며,뉴욕포스트는이에대한가능성을 묻자트럼프대통령이문자로“가능하다!”고답했다고설명.그동안전쟁여파로인해수급차질과 물류비상승우려가부각됐는데,최근미국과이란의휴전협상기대감속원가부담이줄어들면서 투자자들의투자심리가회복되는모습. ▷이 같은 소식 속 대원전선, 가온전선, LS마린솔루션, KBI메탈, LS 등 전선 테마가 상승.- 전력설비AI發전력수요,14년뒤최대26%급증전망등에상승-2026.04.23 ▷언론에따르면,인공지능(AI)데이터센터가전국곳곳에들어서면서2040년전력수요가현재보다 최대26%증가할것으로전망됐다며,같은시기연중최대전력수요역시현재보다1.4배커질것으로 관측된다 전해짐. 이와 관련, 기후에너지환경부와 12차 전력수급기본계획(전기본) 수립 총괄위원회는 이러한내용을담은'전력수요전망잠정안'을공개했음.잠정안에따르면,2040년전력소비량은 최대694.1TWh(테라와트시)에달할것으로예상된다며,이는지난해전력판매량549.4TWh보다 약26%증가한수준이라고언급.전력소비량급증과맞물려연중최대전력수요역시가파르게 상승할것으로전망.최대전력수요는전력사용량이정점에달하는순간에대비해확보해야할설비 용량목표치라며,이는국가전력수급의안정성을담보하고향후발전소및송전망건설등에너지 설비투자계획을수립하는데있어핵심적인기준지표가된다고알려짐.▷글로벌전력망투자확대와 인공지능(AI)데이터센터확장에따른전력·통신수요증가기대가투자심리를자극하는가운데, 최근BNK투자증권은보고서를통해글로벌전력사이클이송전중심에서배전사이클로전환되며 구조적인성장국면이본격화됐다고밝힘.특히,빅테크기업들과의데이터센터계약이일회성이아닌 중기고정계약형태로진화하고있고,배전제품특성상교체주기가짧아반복매출로이어지는 고마진구조가형성되고있다고설명. ▷美전력기기업체GE버노바(+13.75%)실적호조소식도긍정적으로작용.&nbspGE버노바는 1분기 조정 주당순이익(EPS)이17.44달러를 기록했으며, 매출액은 전년동기대비 16%  증가한 93억4천만달러(약13조8천억원)를기록.이는모두시장예상치를상회하는수치임. 아울러2026회계연도전체매출가이던스를기존440억~450억달러에서445억~455억달러로 상향조정했음.이는시장컨센서스를웃도는수치임.스콧스트라직GE버노바CEO는"전력망 부문에서만1분기에24억달러규모의데이터센터관련장비를수주했다"며"이는지난2025년한해 동안수주한전체물량보다많은수치"라고밝힘. ▷한편,전일LS에코에너지의베트남생산법인LS-비나(VINA)가빈그룹의하이퐁신도시개발 프로젝트에초고압케이블을공급했다고밝혔으며,LS머트리얼즈는미국에너지기업이추진하는 핵융합상용화실증프로젝트에UC를공급한다고밝힘.&nbspLS에코에너지관계자는"도시화와전력투자확대가맞물리며LS-비나의중장기성장기반이빠르게 확대되고있다"며,"최근글로벌인증기관으로부터230킬로볼트(㎸)급초고압케이블품질인증을 획득하며북미시장진입기반도마련했다"고언급.홍영호LS머트리얼즈대표는"이번공급은핵융합 상용화시장진입을본격화하는중요한전환점이될것"이라며,"앞으로수소연료전지와AI 데이터센터,전력망안정화등차세대전력인프라전반으로수주를확대해나가겠다"고강조. ▷이같은소식속금일대원전선,가온전선,LSELECTRIC,LS마린솔루션,세명전기,효성중공업,&nbspLS에코에너지, 일진전기 등 전력설비 테마가 상승.- 엔비디아,국내주요전력기기업체들에데이터센터용인프라관련800V수준직류(DC)기반 설계요청소식등에상승-2026.04.22 ▷일부언론에따르면,글로벌빅테크(대형정보기술기업)들이한국전력기기업체과지속적으로 접촉하고있으며,이는인공지능(AI)데이터센터구축속도가기존전력망확충속도를완전히 압도하면서전력확보가사업의생사여탈권을쥐게됐기때문이라고전해짐. 이제빅테크기업들은수단과방법을가리지않고직접전력망설계도를들고한국업체를찾아가물량 확보를요구하고있는것으로알려짐. ▷특히,엔비디아는기존교류방식의한계를넘기위해보다급진적인설계변화를요구하고 나섰다고전해짐.업계에따르면,엔비디아는최근국내주요전력기기업체들에데이터센터용인프라를 800V수준의직류(DC)기반으로설계해달라고요청한것으로파악됐음. AI 서버의 폭발적인 전력 소비를 감당하기 위해 전력 변환 손실을 최소화하려는 조치로 현재  엔비디아는 국내업체들과물밑에서구체적인데이터센터협력논의를진행중인것으로전해짐. ▷한편,언론에따르면,22일부터24일까지3박4일간의일정으로베트남을국빈방문하는이재명 대통령이양국간전략적경제협력을고도화하고에너지·공급망·핵심광물등경제·안보분야협력을 강화키로하면서한국과베트남간전력인프라사업의활성화가기대되고있다고전해짐. ▷이같은소식속가온전선,LS,LSELECTRIC,제일일렉트릭,티씨머티리얼즈,HD현대일렉트릭, 효성중공업등전력설비/전선테마가상승. 한편,배터리의전기에너지를안전하게공급하거나차단하는스위치역할을수행하는부품으로, 고전압·고전류환경에서도안정적인작동이필수적인'EV릴레이(Relay)'를생산하는와이엠텍, 차세대 전력반도체 기술을 보유한 KEC도 시장에서 부각.-영국청정에너지국부펀드(NWF),SMR에대규모투자발표소식속美원전주급등 영향등에상승-2026.04.16 ▷15일(현지시간)영국의청정에너지국부펀드(NWF)는롤스로이스의자회사에8억5,000만달러를 투자해SMR를개발하겠다고밝힘.&nbspNWF는2024년10월에출범한영국의국부펀드로,청정에너지및산업성장프로젝트에최대377억 달러를투자한다고알려짐.이같은소식에지난밤美증시에서는원전주가일제히동반급등하는모습. 뉴스케일파워(+14.24%),오클로(+8.14%),나노뉴클리어에너지(+3.27%)등이상승마감. ▷유진투자증권은전일보고서를통해두산에너빌리티의26년매출액은18조원(+4%yoy), 영업이익은1조원(+40%yoy),OPM6%로수익성개선이전망된다고밝힘. 체코두코바니5,6호매출이인식되고가스터빈8기수주납품이본격화되어외형성장이가능할 것으로추정.분기별영업이익으로는1Q를저점으로진행률반영되며상저하고의흐름이 예상된다고설명. ▷한편,한국수력원자력에따르면,김회천사장이현지시간으로13∼14일양일간체코를방문해 카렐하블리첵체코산업통상부장관겸제1부총리등을만나고두코바니원전건설현장을직접 점검했다고밝힘.이번방문은지난해6월본계약체결이후본격화된두코바니원전2기건설사업의 성공적완수를위해마련됐으며,김사장은방문첫날체코전력공사(CEZ)및발주사(EDUII)경영진을 만나사업의성공적완수를위한비전과의지를피력했다고전해짐. ▷이같은소식속금일지투파워,두산에너빌리티,우리기술,한전기술,한국전력,오르비텍, 보성파워텍등원자력발전테마가상승.- 트럼프행정부,달과우주궤도원자력발전소건설관련로드맵발표소식등에상승-2026.04.15 ▷트럼프미국행정부가14일(현지시간)달과우주궤도에원자력발전소를건설하기위한구체적인 로드맵을발표.이번발표는트럼프대통령이지난2025년12월서명한행정명령의후속조치임. 백악관이제시한지침에따르면,미국은연방기관과민간기업간의비용효율적인파트너십을통해 이르면2028년지구궤도에,2030년까지는달표면에원자로를배치할계획임. ▷특히,백악관은‘다수의참여자’를통한경쟁을유도해민간부문의혁신을극대화하도록의무화했음. 이에따라항공우주국(NASA)과국방부는향후30일이내에우주추진시스템및달표면전력공급을 위한원자로개발프로그램을가동하고,본격적인설계경쟁에돌입할예정. 이에지난밤뉴욕증시서오클로(+8.60%),뉴스케일파워(+6.99%),나노뉴클리어에너지(+7.54%)등 美SMR관련주가상승. ▷이같은소식속오르비텍,두산에너빌리티,비에이치아이,한전기술,에너토크,보성파워텍, 현대건설 등 원자력발전 테마가 상승.- 전선/전력설비전력기기슈퍼사이클장기화전망등에상승-2026.04.15 ▷일부언론에따르면,국내전력기기업체들이과거2~3년동안이어져온대규모수주가 순차적으로실적에반영되면서슈퍼사이클2막에진입했다는분석이나오고있음. 특히기존북미·유럽중심의전력망교체수요에더해스마트그리드와신흥국인프라투자까지 겹치면서성장축이다변화하고있다는평가가나오고있음. ▷이와관련,전력기기업체들이2023~2024년집중적으로확보한수주물량이올해부터본격적으로 납품단계에진입하면서수익성이크게개선되는흐름을보이고있으며,무엇보다매출증가보다 영업이익증가폭이더큰‘이익레버리지구간’에진입한것으로알려짐. 이같은실적개선흐름은단순한수요증가에그치지않고공급제약과맞물린효과라는해석이 나오고있으며,수요측면에서는북미시장에여전히핵심인것으로알려졌음. 여기에스마트그리드구축과중동·아시아등신흥국전력인프라투자까지확대되면서수요기반이 다변화되는흐름을보이고있는것으로알려짐. ▷또한,전세계적인전력수요폭증으로변압기등전력기기를주문한뒤인도받기까지걸리는시간 (리드타임)이유례없이길어지자업계에'슬롯예약'형태의수주가확산하고있는것으로전해짐. 이는공급이수요를못따라가는상황에서미래물량을안정적으로확보하려는고객사와변동성 리스크를줄이려는제조사의이해관계가맞물린결과로풀이되고있음. ▷이같은소식에금일비츠로테크,대한전선,대원전선,가온전선,티씨머티리얼즈,LS,제일일렉트릭, 산일전기 등 전선/전력설비 테마가 상승.- 전력설비/전선외형및이익고성장흐름지속전망등에상승-2026.04.14 ▷유안타증권은보고서를통해당사커버리지전력기기6개사(효성중공업,HD현대일렉트릭,&nbspLSELECTRIC,산일전기,일진전기,대한전선)합산기준매출액5조4,728억원(YoY+20.7%), 영업이익7,154억원(YoY+41.2%)으로외형과이익모두고성장흐름이이어질것으로전망. 수주는업종전반에서한단계상향된흐름이지속되고있는가운데,초고압(765kV)중심의신규 송전망투자와데이터센터전력수요가결합되며,수주규모뿐아니라프로젝트단가와수익성역시 동시에상승하고있다고밝힘. ▷최근에는데이터센터향배전수주확대와빅테크고객확장이동시에나타나며,업체별로수주가 실적으로연결되는속도의차별화가본격화되고있다고밝힘.단납기구조를기반으로한배전중심 업체들은수주증가가빠르게매출로반영되는특징을보이며,실적가시성이한단계높아지는 구간이라고분석.전력기기업체평균12MFPER은약35배로시장대비프리미엄구간에위치해 있지만,이는고단가수주잔고확대와이익레버리지구간진입을반영한결과로,구조적이익체질 변화가본격적으로반영되기시작한단계로판단된다고밝힘. ▷이같은소식속한국전력,HD현대일렉트릭,비츠로시스,LSELECTRIC,한전산업,서전기전등 전력설비/전선 테마가 상승.- 전력설비/전선쇼티지장기화속구조적성장세지속전망등에상승-2026.04.08 ▷교보증권은보고서를통해25년초'국가에너지비상사태선포'에이어두차례의행정명령(EO) 시행,그리고25년5월'발전·송전용전력설비공급망정기평가'법안등장은전력설비공급망문제가 국가핵심안보리스크라는점을시장에각인시켰다고밝힘.이러한정책환경변화는유틸리티社의 공격적인 CAPEX 확대와 765kV 영역으로의 확장으로 현실화되었으며, 송전설비 산업이 정책의 지속적 지원을 받는 구조적 수혜 섹터로 자리잡을 것이라는 확신으로 이어지고 있다고 설명. ▷동시에 교체 수요는 현재 사이클의 기저 수요로 작용하고 있다며, Resource Adequacy Report는  노후 전력망리스크를강조하며교체투자가단순교체가아닌현대화(용량증가/시스템재구성)투자로 이루어지고 있음을 대명상조 시사했다고 언급. HITACHI는 10월 미국 교체 투자 주기가 기존 30년에서&nbsp35년까지 확장될것으로언급했으며,이는공급자우위시장의예상시계열이큰폭으로늘어났음을 의미한다고설명.이러한공급제약은단기간내해소되기어려운만큼,쇼티지장기화에대한확신이 밸류에이션상향으로연결되기에충분한근거가된다고판단된다고밝힘 ▷이에1Q26커버리지4사(HD현대일렉트릭,효성중공업,LSELECTRIC,산일전기)합산매출액은&nbsp3.9조원(+21.5%YoY),영업이익6,212억원(+39.5%YoY)로외형/이익양영역에서고성장기조가 이어질것으로추정. ▷이같은분석속효성중공업,HD현대일렉트릭,산일전기,보성파워텍,한국전력,대한전선,대원전선, 일진전기 등 전력설비/전선 테마가 상승.- 한국-프랑스정상회담개최속원자력협력기대감등에상승-2026.04.03 ▷이재명대통령과마크롱프랑스대통령은이날정상회담을계기로문화·첨단기술·에너지·보훈·개발협력등분야에서총14건의협정·양해각서·협력의향서를체결.특히,원자력분야에서는한수원과 프랑스오라노(Orano)간핵연료주기관련포괄적협력양해각서,한수원과프라마톰(Framatome)간 핵연료분야기술협력양해각서가각각체결됐음.정부는원자력연료공급망협력을강화해안정적인 연료조달기반을확보하고,양국협력을바탕으로글로벌원자력시장에서의협력기반도넓힐수 있을것으로기대하고있음. ▷이같은소식속SNT에너지,태광,수산인더스트리,지투파워,디케이락,보성파워텍,한전기술, 오르비텍, 한신기계, 두산에너빌리티 등 원자력발전 테마가 상승.- 韓·인도네시아정상회담계기16건MOU체결,양국협력확대기대감등에상승-2026.04.01 ▷이날이재명대통령은프라보워인도네시아대통령과정상회담을갖고'청정에너지협력에관한 양해각서'등16건의문건을체결.해당양해각서체결을통해재생에너지와함께원전,탄소포집·저장(CCS),에너지저장체계(ESS),배터리공급망및자원순환,폐기물에너지화,에너지자립성등 에너지전환협력체계를구축하기로했음.특히,인도네시아가2032~2034년첫원전가동을목표로&nbsp2060년까지총44GW규모의원전설비를구축할계획인가운데,이번양해각서체결을통해한국이 인도네시아원전시장에서‘우선적파트너’입지를다지는계기가될것으로전망되고있음. ▷아울러,두정상은양국관계를'특별포괄적전략동반자관계'로격상하기로했음. 이대통령은"오늘양국관계를최상수준으로격상한것을계기로양국이더깊?